Наполеон Билдун, выдающийся агент Бюро Саботажа, подчиняющегося Межгалактическому правительству, бесследно исчез в момент, когда произошла смена руководства в фискальной службе. Клинтон Уотт, стоящий во главе Бюро Саботажа, опасается, что Билдуна могли завербовать, и поручает агенту Джорджу К. Макки задачу найти пропавшего. Билдун относится к расе пан-спекки, обладающей уникальной способностью передачи своей эго-личности между особями в рамках жизненного цикла пяти различных протоплазменных форм. Джордж К. Макки должен разработать тактику, которая позволит ему выяснить, не готовят ли пан-спекки масштабное вторжение с целью уничтожения человечества и захвата власти во Вселенной Сознающих, и в то же время поможет ему продвинуться по карьерной лестнице.

03. Всё дело в постромках
Аудиторы Бюро Культурных Дел полагают, что группа консервации исторического наследия, возглавляемая Глиббисом Абларом, слишком расточительно использует бюджетные средства. Секретарь Аблар и саботажник Джордж Макки выступают на заседание Особого подкомитета по межгалактической культуре с рассказом о том, как на Гомейсе III неожиданно отыскались следы одного из важнейших технологических открытий последних веков.

04. Деликатный саботажник
Наполеон Билдун, один из лучших агентов Бюро Саботажа при Межгалактическом правительстве, исчез без следа почти одновременно с тем, как сменилось руководство фискальной службы. Руководитель Бюро Саботажа Клинтон Уотт, опасаясь, что Билдуна перевербовали, поручает его поиски агенту Джорджу К. Макки. Однако Билдун был не человек, а пан-спекки - вид, способный передавать единичную эго-личность от одного индивида другому в границах жизненного цикла пяти различных протоплазменных форм.
Какую же стратегию изберет Макки, чтобы выяснить, не замышляют ли пан-спекки глобальной атаки на человечество и свержения власти во Вселенной Сознающих... а заодно и самому продвинуться по службе?

Бесчеловечные экспериментаторы запирают людей и говачинов, гигантских лягушкоподобных созданий, на жестокой ко всему живому планете. В условиях чудовищной перенаселенности и жестокой борьбы эволюция идет настолько быстро, что авторы эксперимента решают уничтожить планету. И за несколько дней до запланированного уничтожения на нее забрасывают агента Макки, который должен узнать всю правду о ситуации на планете.

Существуют ли живые звёзды? А если существуют, как они могут контактировать с простым человеком? Каково их мышление, их чувства, воздействие на Вселенную?
Первый контакт — и он едва не привёл к уничтожению человечества.