Лили переехала в портовый город, а Францу Бернстофу, который в нее влюбился, предстоит пережить множество приключений и злоключений, прежде чем найти Лили. Франц расправится с Фредерикой, найдет хозяина собаке Фидо, едва сумеет избежать штыка, прежде чем доберется до Лили. Лили же согласится дать Францу второй шанс. Вторая часть истории — от лица Франца Бернстофа.

Лили жила вместе с бабушкой в небольшой каморке. Бабушка погибает, и квартирная хозяйка выкидывает юную девушку из дома. Лили отправляется в путь, встречает самых разных людей. Девушка оказывается в странном закрытом городе, под покровительством аптекаря Лелека, но и стены необычного квартала становятся небезопасными для Лили.