Конан, служащий в туранской гвардии, сопровождает посла. Отряд попадает в засаду, и спасаются только двое: Конан и Джамиль. Им надо пройти через перевал, вечно скрытый туманом, но там уже поджидают путников огромные чудовища.
Доп. информация: Ещё один рассказ о Конане относящийся к классической саге, но не вошедший в первый свиток.
Буду выкладывать следующие рассказы по мере возможности, критика приветствуется.