Роман-сказка о приключениях говорящего кота по имени Микеш. Рассчитана на детей младшего школьного возраста. Добрая, простая, «наивная» в лучшем смысле слова, сказка.

01. Говорящий котенок. (21:03)
02. Как Микеш с Пашиком побывали на ярмарке. (19:08)
03. Пепик с Микешем идут за грушами. (14:20)
04. Козел Бобеш становится третьим. (06:54)
05. Как Бобеш с Микешем колдовали. (15:55)
06. Возвращение блудного кабанчика. (08:16)
07. Зверюшки возле яслей. (14:52)
08. Как Пепик с Микешем праздновали Рождество. (10:38)
09. Как друзья колядовали. (14:21)
10. Сказка Микеша об умной тачке. (27:25)
11. Сказка Бобеша про козла Кокеша. (16:26)
12. Как Микеш ходил в школу. (10:20)
13. Микеш исчезает. (11:05)
14. Мурлышка. (07:12)
15. Сказка про собачку с колокольчиком на хвосте. (14:13)
16. Письмо. (09:48)
17. Приготовления к торжественной встрече. (10:00)
18. Микеш дома! (11:49)
19. Микеш вручает подарки. (11:05
20. Сказка про шарманку Вертиручку. (19:40)
21. Микеш рассказывает. (07:09)
22. Среди пастушков и у старушки в коробе. (12:05)
23. Микеш пугает. (12:13)
24. Микеша украли! (12:16)
25. Микеш в западне. (13:09)
26. Как Микеш попал в цирк. (14:09)
27. Говорящий мешок. (11:15)
28. Лучшая из проделок Франты Кулдана. (13:13)
29. Неожиданная встреча. (12:00)
30. Бабушка в хлопотах. (08:39)
31. Микеш возвращается в цирк. (11:40)
32. Микеш готовит большой сюрприз. (12:29)
33. Загадочный котик. (27:23)
34. Пашик с Бобешем тоже уходят из дому. (15:00)
35. Первое выступление друзей Микеша. (29:41)
36. Поездка в Грусицы. (23:33)
37. Добрый пастух и благодарный лев. (14:11)
38. Домой. (10:40)
39. «Райская обитель». (10:21)
40. Как Микеш защищал принцессу. (16:52)
41. О слоне Брундибаре. (07:25)
42. Волшебная трость. (11:34)
43. Проделка Клабосила. (07:42)
44. О славном детективе Султане. (10:28)
45. Микеш пугается. (11:58)
46. Похождения волшебной трости. (27:05)
47. В гостях у пастушков. (14:00)
48. О чем рассказал дядюшка Малиновский. (14:14)
49. Бабушка заболела! (11:47)
50. Счастливое Рождество. (17:45)
51. Сказка о рождении Иисуса. (14:14)
52. Рождественский сон Лышая. (17:14)